En el pasado feudal de Corea, el depuesto príncipe heredero Lee Heon es forzado a un solitario exilio por su cruel hermano mayor, que ha usurpado el trono. Lee Heon teme por su vida en todo momento, ya que su hermano planea asegurar su lugar en el trono real matándolo. Los asesinos y otros complots son una amenaza constante para Lee Heon, cuyo único y verdadero aliado es su fiel y bondadoso guardaespaldas Guem.

Mientras tanto, en los tiempos modernos, un estudiante de secundaria llamado Eun Ho ama la pintura. De hecho, el arte es todo su mundo. Y cuando le encargan completar un misterioso cuadro, se ve inesperadamente arrastrado al pasado lejano, donde conoce a Lee Heon. El dúo comienza a formar un vínculo estrecho, romántico y tierno. Pero a medida que el rey en funciones empieza a inquietarse, esperando matar al príncipe heredero exiliado lo antes posible, Eun Ho empieza a comprender que él puede ser la mejor o quizás la única oportunidad de supervivencia de Lee Heon...