Hace veinte años, Tian Yao fue traicionado por la mujer que amaba, despojado de sus huesos de dragón que están sellados en cuatro direcciones. Por casualidad, el alma de Tian Yao escapa del sello. Siente una foca dentro de un lago y espera su oportunidad.

Tian Yao ve un rayo de esperanza al encontrarse con Yan Hui. Ella tiene el dragón dentro de ella que puede ayudar a Tian Yao a romper el sello. Tian Yao usa a Yan Hui con el propósito de recuperar partes de su cuerpo. Ella trata de escapar pero falla, pero su relación solo se vuelve más cercana. Con el tiempo, Tian Yao se conmueve por los repetidos esfuerzos de Yan Hui para salvarlo. También se da cuenta de que su conexión con Tian Yao nunca se puede cortar. Un misterio viene tras otro a medida que se entera de su verdadero origen.