Desarrollada en un país ficticio llamado Daeho, el cual no existe en mapas o libros de historia, trata sobre las relaciones y crecimiento de jóvenes magos cuyos destinos han sido afectados por un hechizo conocido como "Alquimia de Almas", el cual permite a las almas intercambiar cuerpos. 

Cuenta la historia de una asesina de élite llamada Naksu, cuya alma queda accidentalmente atrapada en el débil cuerpo de Mu Deok — la sirvienta de Jang Uk, un mago de familia noble. Jang UK trata de cambiar su destino tras conocer a la inigualable asesina.