Justo antes de su “metamorfosis” final, Sang-hyuk descubre quién es Baek-ryeon y siente muy confundido. Después de escuchar que una vez que entra en la fase de transformación, nadie puede saber cuándo saldrá, Baek-ryeon teme que Sang-hyuk desaparezca para siempre. Jae-hee ve un retrato de Sang-hyuk y So-hee, y visita a Sang-hyuk para preguntarle quién es la mujer de la pintura.